純堿工業是重要的化學原料工業，純堿產品是保障國民經濟發展的基本工業原料。我國純堿產品在國際純堿市場上有著較強的競爭力。我國是純堿生產第一大國，2008年產量為1831萬噸，約占世界總產量的37%。我國的純堿工業起步較早，已有九十年的歷史，曾發明了著名的“侯氏制堿法”（聯堿法）。目前現在的三種生產工藝，分別為氨堿法、聯堿法和天然堿法。三種工藝優缺點對比如下：

圖表1：純堿三種工藝對比

資料來源：前瞻產業研究院整理

目前我國純堿工藝中，三種工藝均存在，以氨堿法與聯堿法為主，天然堿法在我國占比僅6%。

中國純堿行業供需現狀：供需基本平衡

從目前我國純堿行業的供需情況來看，總體上保持平衡。

前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國純堿行業產銷需求與投資預測分析報告》數據顯示，2009-2017年我國純堿行業產量規模保持了逐年增長的趨勢，但從增速來看，2012年以來行業增速明顯放緩，近年來均低于5%，2016年甚至出現負增長。2017年我國行業產量為2716萬噸，同比增長4.95%。

圖表2：2009-2017年中國純堿行業產量規模（萬噸，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從我國純堿行業消費規模來看，表觀消費量逐年增長，2012年以來的增速處于低位，2013-2016年增速均在3%以下，2017年有所回升，表觀消費量和增速分別為2578萬噸和7.24%。

圖表3：2009-2017年中國純堿行業消費規模（萬噸，%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

從近年來我國純堿行業產量/表觀消費量的值來看，基本保持在107%左右，供需較為平衡。

圖表4：2009-2017年中國純堿行業供需平衡（%）

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國純堿行業產能建設：產能退出力度加大，新建產能有限

由于純堿行業屬于高污染行業，隨著我國環保力度的加大，國家大力推動落后產能淘汰相關事項。在這種形勢下，2010年工信部出臺了純堿行業準入條件：氨堿廠設計能力不得小于120萬噸/年，其中重質純堿設計能力不得小于80%。聯堿廠設計能力不得小于60萬噸/年，其中重質純堿設計能力不得小于60%，必須全部生產干氯化銨。天然堿廠設計能力不得小于40萬噸/年，其中重質純堿設計能力不得小于80%。該準入標準出臺之后，純堿產能的高速增長隨之結束。

根據前瞻產業研究院的統計，2011年以來我國純堿產能共計退出474萬噸，主要集中在2011年、2014年和2015年。其中2014年的退出產能最多，為172萬噸，其次是2015年，為160萬噸，2011年的退出產能為92萬噸，居第三位。

圖表5：中國純堿行業產能退出匯總（按年份）

資料來源：前瞻產業研究院整理

按照產能退出工藝分布來看，2011-2017年我國純堿行業退出產能主要工藝為聯堿法，退出產能為354萬噸，占比75%。

圖表6：中國純堿行業產能退出匯總（按工藝）

資料來源：前瞻產業研究院整理

一方面是近年來純堿落后產能退出，一方面是新建產能有限，根據前瞻產業研究院的統計，近幾年我國純堿行業沒有新增產能，2018-2020年預計新建投產產能246萬噸。

圖表7：2018-2020年中國純堿行業新增產能匯總

資料來源：前瞻產業研究院整理

中國純堿行業產能利用率：長期維持緊平衡

從產能利用率總體來看，我國純堿行業開工基本已到上限，緊平衡狀態將長期持續。

圖表8：2009-2017年中國純堿行業產能利用率

資料來源：前瞻產業研究院整理

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